内容摘要：本报告简要概述了荷兰的半导体产业和美欧的产业政策（本文不涉及该部分），针对中国、印度、日本、新加坡、韩国等6个重要的亚洲半导体产业参与者，逐一详细梳理了其产业情况，并根据其地缘政治环境和在半导体产业中的地位作用等，分析了各自给荷兰半导体产业带来的机遇与挑战。报告认为，亚洲是全球半导体产业的重要舞台，主要参与者各有独特优势，与荷兰有相当大的互补性。在中美竞争加剧的背景下，各方大力加大产能、增强供应链韧性，这在短期内会给荷兰设备制造商带来巨大商机，但从长远来看，总体产能可能过剩，因各方自主能力提升，市场可能出现竞品，这将给荷兰公司带来诸多不利影响。
1半导体产业链及荷兰半导体产业概况
荷兰的半导体产业相对强大，是仅有的三个在其国内拥有完整半导体价值链的国家之一。荷兰的优势主要在于半导体设备（即生产芯片的机器）的制造。许多公司活跃在这一领域，并形成了强大的设备组件供应商生态系统。其次，荷兰在集成光子学（基于光而非电子的芯片）和射频（基于无线电波的芯片，如雷达）等方面也具有优势。此外，荷兰的大学研究水平很高，学术界和公司之间联系紧密，但政府的财政支持相对较少。
荷兰主要的半导体企业有前端制造设备生产商ASML，世界上唯一的EUV光刻机制造商ASML，封装设备生产商Besi，射频芯片设计和生产商恩智浦，光子芯片生产商Smart Photonics等等。荷兰光子芯片技术联盟（PhotonDelta）是荷兰集成光子学行业的协调人、发言人和投资者，得到了荷兰政府的资金等支持。主要研发机构包括霍温理工大学、特温特大学、代尔夫特理工大学等院校，以及荷兰国家应用科学研究院（TNO）、霍尔斯特中心（Holst）、芯片集成技术中心（CITC）研究和技术中心。
2中国的影响
1.美国对华出口管制政策对荷兰半导体产业产生了负面影响。美国政府阻止其他国家的公司向中国供应先进半导体和设备。根据该政策，ASML被禁止向中国客户运送最先进的EUV设备，甚至包括一些不太先进的设备。韩国SK海力士等非中国公司也不允许将此类设备运送到中国工厂。这意味着ASML失去了先进设备的重要市场。受制于美国的黑名单，能与荷兰半导体企业进行贸易、成立合资企业或开展研发合作的中国公司或组织，数量也将大大减少。
2.中国克服挑战的努力将导致与荷兰公司的竞争。中国正积极投入资金和努力，以克服无法获得先进半导体及相关产品的挑战。在设备行业，开发替代技术的需求尤其强烈。从长远来看，这将导致中国在全球市场上挑战荷兰设备企业。但由于美国的限制，中国的努力速度将会放缓。
3印度的影响
印度和荷兰的半导体生态系统相距遥远，相互业务往来很少。在印度开展业务的主要有恩智浦、ASM太平洋科技以及高精度激光技术公司Millux等。它们在印度业务规模极小，但贡献很大，对“印度半导体任务”计划起着重要作用。印度最大的就业部门是中小微型企业，但它们与荷兰公司很少合作，这说明双方有巨大的合作发展潜力，但可能难见成效。总之，印度和荷兰的半导体生态系统必须探索新的商业机会，建立新的、有弹性的供应链。
4日本的影响
1.日本与欧盟将采取相近的对华政策立场。在美国不断施压的情况下，以及基于对地缘政治风险的分析，日本为避免引发地区间紧张局势和来自中国的担忧，会考虑使中国技术进步减缓的措施，但可能不希望加入美国的“芯片四方联盟”。荷兰可以就如何提高自身能力和竞争力等问题，与日本探讨交流，具体包括促进研发与创新、建立牢固的公私部门关系、创建适合特定主题的财团等。
2.荷兰可以向日本学习借鉴。荷兰与日本的半导体产业缺乏互补性，荷兰公司在日本市场的存在，主要是为客户和竞争对手提供服务，同时为希望在日本投资的中小企业寻找机会。通过这种方式，荷兰公司可以学习日本主导的技术领域的知识。日本还可以帮助荷兰解决技术转让、将研究转化为商业产品等问题。
5新加坡的影响
1.荷兰企业将继续得到新加坡的政策支持。新加坡的政策是深度参与全球半导体产业，大力欢迎外国公司，以帮助该国在制造业中增加份额。对于尚未在新加坡建立业务的小型公司来说，裕廊集团是重要的合作伙伴，它们还可以从ASMI的成功案例中获得经验。
2.荷兰公司可以利用新加坡提供的独特机会。新加坡奉行的中立外交政策及其作为科技产业交汇点的角色，使其可以在中美竞争中发挥独特作用。目前，新加坡可以作为经合组织国家和中国在半导体供应链中的安全接口。这在短期内增加了新加坡在半导体产业中的吸引力。荷兰公司需要意识到这个机会并有效加以利用。
6韩国的影响
1.韩国的产业政策将给荷兰公司带来机会。韩国对日本的半导体设备和先进材料依赖性很强，但双方的政治关系有时会严重影响这种互补关系。为此，韩国希望实现多种材料供应的多样化，这给荷兰的半导体设备和材料公司提供了广阔的合作机会。
2.中美竞争将对荷兰公司在韩利益产生负面影响。韩国夹在中美两国之间，安全依赖于美国，经济依赖于中国。随着中美技术竞争加剧，韩国的半导体产业深受影响。韩国虽然对加入“芯片四方联盟”态度谨慎，但受制于美国禁令，三星和SK海力士无法将许多制造设备带到中国工厂。这将损害荷兰的设备供应商，因为ASML等公司最大的非中国客户在中国拥有大型工厂。此外，韩国正投资在国内生产半导体设备以减少对外依赖，因此荷兰公司从长远来看面临着潜在竞争。
原文标题｜Dutch Semiconductor Interests in Asia: The Politicisation of the Asian Semiconductor Industry
文章来源｜荷兰莱顿亚洲中心
发布时间｜2023年2月
编译｜智能society
文件链接｜https://leidenasiacentre.nl/dutch-interests-and-the-politicization-of-the-asian-semiconductor-industry/（114页）
Last modified: 2023年 2月 28日
