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内容摘要：

本报告介绍了美国商务部新出台的对华出口管制政策的目的、目标和具体工具，梳理了新政策对全球半导体产业、特别是对中国产生的影响，分析了中国半导体产业发展面临的现实挑战，最后概述了美国未来可能采取的跟进措施。报告指出，新的出口管制政策是一次彻底的政策调整，标志着传统策略发生了根本性变化，其目的不仅是要急剧减缓、甚至冻结中国的发展能力，而且要阻止中国赶超美国。中国半导体产业虽然取得了相当进步，但是巨大的成本、极高的技术要求、庞大的基础设施支持以及中国当前落后的产业水平等，使中国的追赶之路充满挑战。而美国还将采取持续、多方面、“全政府”的举措，以保持新政策的效力。

2022年10月，美国商务部工业与安全局宣布彻底修改出口管制政策，目的是限制中国的几种能力：获得可用于军事领域的特定高端半导体器件、发展和维护超级计算机、制造先进半导体器件。新出口管制政策是美国近几十年来最广泛的出口管制行动，标志着传统策略发生了根本性变化。

新出口管制政策基本情况

1.1目的

1.急剧减缓、甚至冻结中国的发展能力。国家安全顾问沙利文称，美国以前采取的是浮动办法，只需要保持领先几代即可，但战略环境发生了改变，因此“考虑到某些技术的基础性质，例如先进的逻辑芯片和存储芯片，我们必须尽可能遥遥领先”。

2.针对中国军民融合战略。根据军民融合战略，中国的民用技术部门预计将更加密切地支持军事部门。中国的“2025中国制造计划”将减少中国对于西方的依赖。美国承认中国正在快速取得技术进步，而如果中国在芯片技术方面也超越了美国及其盟友，那么它将“在战争的每个域中”取得全面的军事优势。

3.阻止中国赶超美国。美国人工智能、卫星通信、军事及航天计划所需的最先进芯片，全部都是外国生产的。这种依赖性已成为严重的国家安全关切。而中国正在大力补贴，以在最先进的技术领域取得领先地位。因此新政策采取“技术遏制形式”，是防御性战略，是未来的必然步骤，目的就是不仅要保持对中国的领先，还要削弱其试图赶上美国的能力，防止中国到达下一步。

1.2目标

1.限制获得人工智能芯片；

2.限制设计能力；

3.扼杀先进芯片制造能力；

4.限制制造设备的能力。

1.3具体政策工具

新出口管制政策利用以前曾单独使用的政策工具，将它们以前所未有的方式叠加在一起，用来针对特定的技术。新政策最终体现为一个全面的计划，具体的细节政策包括：阻止美国国民提供专家援助；收紧许可要求；行使“推定拒绝”；将实体添加到“未验证清单”；扩展“外国直接产品规则”；审查投资。

新出口管制政策的影响

1.半导体产业迅速做出反应

新政策对全球半导体市场和供应链上芯片公司的业务运营产生了巨大影响。产业专家预测半导体产业将出现新的供应链混乱。亚洲芯片制造商股价暴跌，一家台湾的苹果产品供应商将新政策比作“地震”。在实际行动方面，支持在华芯片制造业务的外国半导体设备供应商已开始缩减其业务，并从中国晶圆厂撤出支持人员。

2.相关公司对供应链所受影响表示担忧

对于新政策可能对复杂的芯片研究和生产生态系统造成的影响，来自全球半导体供应链的企业表示了各种担忧。按照美国的新政策，全球半导体生态系统需要进行重新布局。相关公司不得不重新计算商业模式，制定新的共享标准，更新路线图，在供应链上下建立新的、更具弹性的伙伴关系。他们的主要担忧包括：

3.新政策有待盟友加入

新政策是美国单边实施的，并没有确保盟友承诺实施类似限制。但新政策成功与否，美国盟友的支持至关重要。事实上，欧洲、日本、韩国和台湾地区等美国盟友尚未采取类似措施，它们的公司是设计、设备和材料技术的关键来源，也掌握着制造最先进芯片的专业技术。如果中国能从这些地区获得半导体器件、软件、设备、材料和专有技术，新政策将随着时间的推移而失去效力。

有专家指出，对美国盟友而言，采取以规则和原则为基础的方式，就出口管制问题进行协调，将更具有吸引力。但也有人指出，就中国而言，由于对于面临威胁的严重程度、管制的规模范围等存在不同看法，因此在合理的时间框架内，很难找到有效的、基于共识的办法，能够在管制措施上达成协议；随着谈判的延长，中国可能会采取积极主动的措施，包括努力分裂联盟。但无论如何，美国与盟友之间持续协调是必要的。

新政策对中国的影响及分析

1.对中国的影响

新政策的一个根本问题是，这些措施在实践中能否奏效，从而产生相应的战略意义？荷兰阿斯麦公司首席执行官温尼克认为，西方对中国芯片技术的出口限制最终会适得其反，将迫使中国争取技术主权，15年后，中国将能够独自完成一切，西方供应商市场将消失。另有专家认为，制裁只能在一定程度上减缓中国半导体产业发展，而不可能长达10年。

2.中国面临的主要挑战

在可预见的未来，仍存在一些重大障碍，使中国很难赶上更无法赶超全球芯片领导者，原因包括：尖端芯片制造的巨大成本和技术要求，导致很难实现自给自足；半导体产业需要庞大的基础设施支持；中国当前的半导体产业水平全面落后。

未来举措

拜登政府的出口管制旨在遏制向中国转让设备、器件和专门知识，并确保无论中国投入多少资金，都实现不了或无法实现与西方的技术平等。为实现这些目标，美国必须为持续、多方面和“全政府”的努力做好准备。美国官员表示，对中国获得高端人工智能芯片和超级计算芯片实施管制，是“国家安全的当务之急”；在能够开发出美国制造技术的外国对等产品之前，美国将与关键盟友就达成国际协议；美国对半导体的管制只是开始，美国正在考虑对其他一些关键技术制定新的出口规则。目前，美国政府可能装备不足、资源不足，对半导体产业及其错综复杂的全球供应链也知之甚少，因此情报界和国防界需要扩大招聘并与私营部门建立长期伙伴关系，以发挥必不可少的专业知识的作用。同时亟需吸引这方面的专业力量，制定必要的立法，建立新的体制结构，使新政策长期有效。

原文标题｜A Seismic Shift: The New U.S. Semiconductor Export Controls and the Implications for U.S. Firms, Allies, and the Innovation Ecosystem

文章来源｜美国战略与国际研究中心

发布时间｜2022年11月

编译｜智能society

文件链接｜https://www.csis.org/analysis/seismic-shift（8页）

Last modified: 2022年 11月 22日